Thoạt nhìn, Carag trông như một cậu bé bình thường, nhưng ẩn sau đôi mắt sáng ấy là một bí mật phi thường: Carag là một người hóa thú. Cậu lớn lên giữa thiên nhiên hoang dã dưới hình dạng một con báo sư tử và giờ đây đang sống trong hình hài con người giữa thế giới loài người. Chỉ khi được nhận vào Clearwater High, một ngôi trường nội trú bí mật dành cho những người hóa thú như cậu, Carag mới thực sự cảm thấy mình thuộc về. Ở đó, cậu nhanh chóng kết bạn với Holly, cô sóc đỏ tinh nghịch, và Brandon, chú bò rừng nhút nhát. Và Carag sẽ rất cần những người bạn ấy—bởi thế giới của những người hóa thú đầy rẫy bí ẩn và hiểm nguy.